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ALFABETO DEL BANKING

Mantenimento annuale Certificazione EIP (European Investment Practitioner) di EFPA Italia

18MANTEIP
  • Date realizzazione

    2 e 3 luglio 2018
  • Durata

    2 giornate - 9.00:13.00 e 14.00:17.30
  • Docenti

    CUOA Finance - Massimo Lumiera
  • Luogo

    ROMA - sede da definire
  • Prezzo

    490.00 € + iva
  •  

IL CONSULENTE 2.0 ALL'ALBA DI MIFID2 TRA COMPETENZE TECNICHE, NUOVI MODELLI DI RELAZIONE E RIVOLUZIONE TECNOLOGICA

Target

L’intervento è destinato ai Consulenti che hanno conseguito nel 2017 la Certificazione EIP (European Investment Practitioner)

 

Obiettivi

L’intervento è finalizzato al requisito di aggiornamento annuale della Certificazione EIP (European Investment Practitioner) rilasciata da EFPA Italia.
In particolare, il Corso intende rafforzare le leve a disposizione del Consulente per un’efficace attività di assistenza al cliente. Partendo, infatti, dall’attuale quadro regolamentare saranno affrontati alcuni temi legati alla capacità di impostare un corretto processo di pianificazione delle esigenze della clientela e di valutazione delle scelte di investimento, anche alla luce dell’attuale quadro macroeconomico e di come gestire le diverse reazioni emotive del cliente.

 

 

Contenuti

La “MiFID Review” e le prospettive per la consulenza finanziaria in Italia

  • Le principali novità introdotte con MiFID 2: conseguenze per il sistema bancario in seguito alle novità normative
  • Gli orientamenti ESMA nell’erogazione del servizio di consulenza
  • Le prospettive per il sistema bancario italiano: il risparmio gestito, la compressione dei margini da servizi ed il ruolo dell’innovazione tecnologica

La profilatura del cliente e le esigenze da soddisfare: le questioni irrisolte

  • Le indicazioni CONSOB in merito alla profilatura del cliente
  • I Millennials: come conquistare i clienti di domani, quali leve utilizzare e quali servizi offrire
  • Il capitale umano, una ricchezza da proteggere
  • L’urgenza di un vero processo di financial planning alla luce della riduzione del Welfare pubblico

Il nuovo scenario macroeconomico tra ripresa e stagnazione

  • Le politiche monetarie non convenzionali e la fine di un’Era
  • Le scelte di investimento in un Mondo a due velocità: reflazione o deflazione?
  • Cosa ci dice la yield curve delle principali economie mondiali: un’analisi comparata

Le risposte della Consulenza alle esigenze degli investitori

  • Il processo di Allocation Patrimoniale centrato sugli obiettivi di investimento
  • Formalizzare la soluzione di investimento: capacità di analisi dei mercati
  • Una visione olistica dell’attività d’ingegneria patrimoniale: l’importanza dell’Asset Allocation
  • I Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR): una nuova opportunità?

La gestione efficace della relazione

  • Strategie comunicative per migliorare e diffondere educazione finanziaria
  • L’analisi dei bisogni (latenti e non) del cliente: metodi per migliorare il momento di profilatura del cliente nel rispetto dei dettati normativi
  • La gestione delle obiezioni vere e false, strategie efficaci per rispondere al meglio alle esigenze dell’investitore
  • La gestione del cliente-imprenditore: le cose da sapere per un efficace servizio di consulenza finanziaria (cenni)

 

Extra

Per info:
marilena.filippi@cassacentrale.it

Per iscrizioni:

Direttamente qui dal nostro sito www.bankingcare.com cliccando su ISCRIZIONI, al raggiungimento del numero minimo di partecipanti riceverete una mail di CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE con la richiesta di compilare una Scheda d'iscrizione valida ai fini amministrativi.

Oppure inviando una mail a iscrizioni@bankingcare.com