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ALFABETO DEL BANKING

Consulenza finanziaria in Banca per clientela Private e Affluent con SDA Bocconi - Edizione 2018 - BOLOGNA

18PRIVATEBO
  • Date realizzazione

    16-17-18 aprile 2018, 14-15-16 maggio, 28 - 29 - 30 maggio 2018, 13 - 14 e 15 giugno 2018, 18 e 19 settembre 2018, 24-25-26 ottobre 2018, 19 e 20 novembre 2018
  • Durata

    19 giornate d'aula + Test Finale di certificazione Orario: 09:00-17:15
  • Docenti

    SDA Bocconi School of Management
  • Luogo

    presso Banca di Bologna, Sala Convegni Oratorio dei Fiorentini - Corte de Galluzzi, 6, 40124 Bologna BO
  • Prezzo

    4 950.00 € + iva
  •  

La tendenza del mercato bancario degli ultimi anni si è legata sempre più alle esigenze di consulenza mirata e personalizzata che il cliente odierno richiede. Professionalità e competenze tecniche sono oggi solo la base per una consulenza finanziaria che deve sapersi adattare sempre più alle richiesta del cliente, fornendo una pianificazione e una gestione del risparmio che lo affianchi e lo aiuti ad individuare le migliori opportunità che può cogliere dall’attività bancaria. Il consulente deve saper accompagnare e supportare partecipando emotivamente alle scelte del singolo, guidandolo nella complessa rete dei prodotti bancari che oggi offriamo.

Il corso si articola in 7 Blocchi Formativi, 19 giornate complessive.

Cassa Centrale Banca attraverso la sua società di formazione Banking Care realizza questo percorso da 12 edizioni, oggi più che mai questo percorso è l'investimento sul quale la Capogruppo punta al fine di consolidare le competenze dei consulenti finanza del gruppo!

Target

  • Consulenti finanza che abbiano già maturato esperienza nel campo della consulenza
  • Consulenti finanza con potenziale
  • Consulenti sui quali l'azienda ha un disegno di crescita in ambito finanza

Obiettivi

  • Il percorso ha l'obiettivo di costruire professionalità solide nel campo della consulenza finanziaria. Il percorso è per Cassa Centrale Banca requisito indispensabile per un Consulente Affluent e Private che è espressione del messaggio di competenza che la Capogruppo intende trasmettere.
  • Frequentare e superare l'esame di Certificazione finale dà al consulente e alla Banca che ha investito su di lui, un riconoscimento di professionalità e di standing che diventerà sempre più elemento di distintività del nostro Gruppo Bancario.

Articolazioni

PRIMO BLOCCO
Primo giorno: L’analisi dello scenario macroeconomico e della politica monetaria nella prospettiva dell’asset management (Mario Valletta, 16 aprile 2018)
Secondo giorno: I fondamenti logici dell’attività di asset management: l’asset allocation strategica per la proposta di portafogli in consulenza (Maria Debora Braga, 17 aprile 2018)
Terzo giorno: Dalla costruzione dei portafogli alla selezione del portafoglio adeguato (Maria Debora Braga, 18 aprile 2018)

SECONDO BLOCCO

Primo giorno: L’investimento azionario e la gestione dei portafogli azionari (Emanuele Teti, 14 maggio 2018)
Secondo giorno: L’investimento obbligazionario e la gestione dei portafogli obbligazionari  (Giampaolo Gabbi/Giovanna Zanotti, 15 maggio 2018)
Terzo giorno: L’investimento in titoli strutturati e in certificates (Giovanna Zanotti, 16 maggio 2018)

TERZO BLOCCO

Primo giorno: Il contributo della finanza comportamentale alla conoscenza del cliente e alla gestione della relazione con il cliente (Barbara Alemanni, 28 maggio 2018)
Secondo giorno: Competizione e fidelizzazione nel segmento retail e affluent: strategie per “conquistare” la domanda (Anna Omarini, 29 maggio 2018)
Terzo giorno: Asset Management (Luca Toso - Cassa Centrale Banca, 30 maggio 2018)

QUARTO BLOCCO

Primo giorno: L’investimento nel comparto real estate (Giacomo Morri, 13 giugno 2018)
Secondo giorno: L’investimento in ETF e Commodities (Maria Debora Braga, 14 giugno 2018)
Terzo giorno: Attività di risk management e prodotti di investimento di Cassa Centrale Banca (A cura di Cassa Centrale Banca, 15 giugno 2018)

QUINTO BLOCCO

Primo giorno: La valutazione della performance e la selezione dei prodotti di risparmio gestito  (Maria Debora Braga, 18 settembre 2018)
Secondo giorno: Il monitoraggio del rischio nell’asset management (Maria Debora Braga, 19 settembre 2018)

SESTO BLOCCO

Primo giorno: Il trattamento fiscale dell’investimento in attività finanziarie (Pierpaolo Ferrari, 24 ottobre 2018)
Secondo giorno: L’analisi dei bisogni e delle soluzioni in ambito previdenziale (Raoul Pisani, 25 ottobre 2018)
Terzo giorno: L’analisi dei bisogni e delle soluzioni in ambito assicurativo e il private insurance (Raoul Pisani, 26 ottobre 2018)

SETTIMO BLOCCO

Primo giorno: La protezione del patrimonio/della ricchezza: gli strumenti, le tecniche e le implicazioni fiscali (Luigi Belluzzo, 19 novembre 2018)
Secondo giorno: Private equity ed operazioni di investment banking per il cliente-imprenditore (Edmondo Tudini, 20 novembre 2018)

Il corso è valido al fine del Mantenimento IVASS Base (15 ore).

Extra

Per info:
marilena.filippi@bankingcare.com

Per iscrizioni:

Direttamente qui dal nostro sito www.bankingcare.com cliccando su ISCRIZIONI, al raggiungimento del numero minimo di partecipanti riceverete una mail di CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE con la richiesta di compilare una Scheda d'iscrizione valida ai fini amministrativi.

Oppure inviando una mail a iscrizioni@bankingcare.com specificando nell'oggetto TITOLO E SEDE del corso, anche in questo caso al raggiungimento del numero minimo di partecipanti riceverete una mail di CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE con la richiesta di compilare una Scheda d'iscrizione valida ai fini amministrativi.

Il costo di Euro 4.950,00 + iva comprende:

  • Formazione in aula a cura di docenti SDA Bocconi School of Management
  • Materiale d'aula tramite Repository dal sito bankingcare.con in Area Riservata ai corsisti
  • Esame di Certificazione SDA Bocconi conclusivo (dicembre 2018)
  • Tutor d'aula e accompagnamento costante da parte del Responsabile del corso
  • Pranzo di lavoro nelle giornate d'aula

(Il team di Banking Care non si occuperà della parte di trasferta e pernottamento del personale iscritto, che sarà a cura e a carico della banca)

Allegati